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中国耐协赴欧洲考察报告

耐火材料行业协会代表团赴欧洲三国交流考察的情况通报为促进我国耐火材料行业与国际业界的交流与合作,中国耐火材料行业协会组织了由8家企事业单位共10人构成的代表团,在王守彬会长、徐殿利常务副会长 带领下,于2012年7月3-13日,赴欧州奥地利、比利时和法国三国,分别访问了奥镁(RHI)、维苏威(VESUVIUS)和益瑞石(IMERYS) 三家国际著名公司总部和欧洲耐火材料制造者联合会(PRE)、欧洲陶瓷工业协会(CERAME-UNIE)及法国耐火材料行业协会(IFB)三个行业组 织。同各受访单位的主要负责人就各企业的发展历程、经营状况、产品结构、发展战略、技术创新、安全环保、职业教育及行业组织的发展历程、功能和有关活动等 方面进行了充分交流和讨论,并参观了奥镁公司在奥地利的两家工厂、维苏威公司位于比利时蒙斯(Mons)的格林(Ghlin)研发基地和益瑞石公司位于法 国西北部布列斯特(Brest)省布列塔尼(Brittany)地区格鲁梅尔(Glomel)的红柱石矿山。本次出访,受到了各方的高度重视和热情接待, 通过耳闻目睹、现场感受和广泛交谈,阔大了见识,获取了信息,丰富了知识, 增进了了解,收获颇丰。

    为了使我国耐火材料同行了解本次出访国耐火材料的发展情况,分享有关信息,学习借鉴有关经验,现将考察见闻与感悟简介如下。

1 访问参观见闻

1.1 世界耐火材料的格局及欧洲耐火材料的地位

  2011年全世界耐火材料产量为4300万吨。其中中国的耐火材料产量占全球的69%,欧洲占10%,美国占4%,印度占3%,日本占2%,拉丁美洲占2%,其它占10%。

  据欧洲耐火材料制造者联合会的统计,按耐火材料销售额排名,2011年的世界前10家企业中,欧洲占了5家,分别是RHI(奥镁)、Vesuvius(维 苏威)、Calderys(凯得力)、Saint-Gobain(圣戈班)和Morgan(英国摩根);其它地区的5家分别为:Magnesita(巴西 镁业)、Shinagawa(日本品川)、Krosaki-Harima(黑崎播磨)、Posco Chemtech(浦项炉材)和Chosun(朝鲜耐火)。

2011年欧洲耐火材料产量600万吨,其中PRE成员公司的产量为438.8万吨,占73%;年营业额为46亿欧元;产量的35-45%出口到欧洲以外国家,消耗的耐火材料中10-20%靠进口。


1.2  RHI公司概况

1.2.1 总体情况

RHI公司的起源可以追溯到1834年Friedrich Ferdinand Didier先生创立的耐火粘土工厂 Chamottefabrik F. Didier。1881年, Carl Spaeter 先生在奥地利施蒂里亚州(Styria)的 法伊奇(Veitsch)发现镁砂矿山,随后建法伊奇镁砖工厂和布雷特瑙镁质原料煅烧厂。百余年来不断兼并重组。国人惯称的奥镁公司,实际上是上世纪90 年代初组建的位于奥地利的Veitsch-Radex AG公司,在此基础上,通过兼并重组,七家(Veitscher、Radex、Monofrax、Didier、Refel、Dolomite Franchi、Interstop)合成一家,形成今天跨国性的RHI集团。集团总部位于奥地利维也纳。公司主要客户工业为钢铁(约占63%),石灰、 水泥(约占13%),玻璃(约占9%),有色金属(约占9%)、环境、能源、化工和石化工业(约占4%),原料(约占2%)。RHI公司的耐火材料拥有众 多市场上多年来打造的知名品牌,融公司的传统技术和创新技术及高质量标准于一体。公司的产品和生产方法符合所有基本的国际上公认的质量和环境标准。公司耐 火材料的高品质水准不但应用在产品上,同时也体现在总体和个性化的服务上。

RHI公司目前在全球有33个工厂,70多个公司,员工8000余人。耐火材料产品主要用于钢铁、水泥、有色、玻璃、环保等高温领域。公司在奥地利 研发总部有160名研发人员,另有500-600名技术工程师分别在世界各地进行技术指导和现场技术服务。拥有1500多项专利。2011年销售额:18 亿欧元,利润1.5亿欧元。奥镁耐火材料在中国拥有4家工厂和一个贸易公司,在中国的员工总数约1700人。

 公司的发展战略可概括为:(1)扩大销售网络,注重耐火材料用户工业增长快的新兴国家的市场。主要是巴西、印度、俄罗斯、中国,也包括北美等; (2)进行产业链延伸。一是通过资本运作,并购和在新型国家投资,使业务综合化、广泛化,形成垄断;二是扬长补短,发展高端耐火材料如连铸用功能耐火材 料;三是对世界各地的优质矿源进行开发,提高原料自供率。镁砂自供率要求达到80%,其它20%从世界各地采购,白云石自产率100%。(3)强化和优化 经营管理。节约各种成本,降低营运资本,为世界各地1万多客户的需要制定解决方案,增加营业收入。

1.2.2 RHI 的法伊奇工厂(Veitsch)

 主要生产不定形耐火材料及水泥、钢铁用碱性耐火材料,年产量20万吨。原材料51%自供,49%来自世界各地。目前员工200人, 其中设备维护和监理50人,学徒工20人。工厂强调环保绿色、人身安全和社会责任理念。

  该工厂为有130年历史的老厂,50年前员工数多达1800余人,而目前一线工人数仅100名左右。 通过不断技术改造,目前生产自动化水平高,压机成型、装窑和卸窑均为机器人操作。入厂的各类原料有800条传送带衔接分配,11条破粉碎线,由计算机自动 控制处理。工序过程控制完备,人均劳动生产率高。在不定形耐火材料生产线,有80个料仓,生产80个品种,4~5小时生产周期,按合同及时生产,及时发 货,保持1天库存量;在耐火砖生产线,整个工序看不到现场的操作工人,机械制造维修能力强,压机自制,注重工序在线检测。目前计划再投资400-500万 欧元,对焦油结合镁碳砖热处理过程的烟气进行无害化处理。  

1.2.3 RHI 的布雷特瑙工厂(Breitenau)

  在1881年发现镁矿后,于1887年开始用竖窑煅烧,1968年16座竖窑关停,改为用回转窑煅烧生产至今。矿山开采为露天和地下开采两种方式,注重挖 后回填,综合利用。该镁矿的铁含量高,高者达4-5%。回转窑煅烧温度为1500-1800℃。2011年,生产镁质原料43万吨,主要用于烧成碱性砖和 不定形耐火材料。

  该厂员工42名。生产的自动化程度高,现场几乎看不到操作工人,中控室有多台在线监控摄像荧屏和电脑,每个班有2名当班人员对多个生产点进行监控。十分重视人身安全。

1.3  维苏威公司情况

  维苏威公司(Vesuvius)是英国库克森(Cookson)集团的子公司,主要生产功能耐火材料和配套装置,为高温冶金控流技术提供解决方案。产品服 务主要领域:钢铁56%,铸造31%,太阳能光伏产业2%,其他10%。在高温工艺的控流技术、装备和材料上,为世界领先。Cookson公司年销售额 30亿欧元,其中维苏威公司占64%。

  维苏威公司在全球有6个研究中心,进行用户工业高温工艺过程的模拟研究和与大学开展合作科研;在全球四大洲有8个研发部,靠近主要用户;有150名博士;拥有1400多项专利;在控流技术上有多项发明创造;在中国有11个工厂,2500名员工。

  研发创新的方向: 金属液压动力学,金属液固化过程,陶瓷功能化、陶瓷微孔化,太阳能工业石英技术等,控液技术方面继续开展研究和创新,使工序进步自动化、工程化,提高生产力。

  公司发展特点:坚持控流技术世界领先地位,注重系统技术的开发与创新,如机电一体化的研发。已开发了由钢包到中间包机器人操作更换水口装置,让机器人进行 对位、预测和操作;特色鲜明,扬长避短,保持高端技术领先优势,产品配套,拓展业务;通过资本运作,已在多国特别是新兴国家兼并重组发展状大。近年又在德 国、法国并购了保护渣、熔剂等生产线,使产品配套,并领先。

1.4益瑞石集团情况

益瑞石集团(Imerys)总部设在法国巴黎,是一个拥有丰富矿产资源的上下游一体化国际集团,拥有遍布全球47个国家的矿区及生产基地。该集团在 欧洲、北美、拉丁美洲、亚洲、非洲各地开采工业用矿,并以专业技术进行增值加工。益瑞石不但拥有全球首屈一指的丰富矿产种类及资源、对各项矿产品的性质、 应用、及加工工艺流程也有深入了解。益瑞石在全球将开采的矿产根据不同客户的需求,用专业的工业技术为其进行加工改造。为确保全球客户都能享有同等质量的 产品与服务,益瑞石在全球采用相同的开采及工艺流程技术。

益瑞石集团是世界第一大电熔氧化锆生产商,第一大高岭土生产商,第一大红柱石生产商,第二大碳酸钙生产商,为各种不同类型市场开发有效的解决方案,产品广泛应用于造纸、油漆涂料、塑料、陶瓷、磨料、耐火材料与建筑材料等。

益瑞石集团2011年营业额36.75亿欧元,其中经常性营业收入(不考虑其他收入和经营开支)4.87亿欧元,营业利润率13.3%;员工总数 16187人,有1400名地质、矿物方面专家。拥有30多类不同非金属矿,240多个工业采矿点,分布在47个国家,为世界非金属矿原料开发、加工和应 用的领先者。

  公司有四大事业群:(1)陶瓷、耐火材料、磨料与铸造业用矿产品(CRAF事业群);(2)高性能及过滤用矿产品(PFM事业群);造纸工业用颜料(PP事业群);建材和不定形耐火材料(M&M事业群)。


在“陶瓷、耐火材料、磨料与铸造用矿产品”的事业群中,陶瓷矿物原料占26%,耐火矿物原料(含石油支撑剂用)占26%,电熔矿物原料占39%,石墨及碳素材料占9%。耐火材料用矿物原料及部分加工产品,2011年销售额12亿欧元,占公司份额约32%。

耐火矿物原料主要有红柱石(产地法国、南非、中国新疆、秘鲁等)、莫来石(产地美国:年产70万吨)和粘土(英国、法国等)。

发展战略:注重新兴国家市场占有率。到2016年,在中国、印度、马来西亚、印尼、巴西等新兴市场的份额占27%;增长中的市场份额占25%;成熟市场的份额占55%。目标2012~2016年,增加7亿欧元。 有机增长和并购是集团战略的两大核心。

发展特点:资源拥有量大;资源延伸,将自身矿物原料初级资源进行深加工,变为高端资源;利用资本运作,进行并购重组;科学开采,矿物综合利用率高,采剥比低,如红柱石原料的开采、选矿技术及莫来石的开发应用,世界领先,矿山做到了有序开采,均衡使用,安全环保等。

1.5 欧洲耐火材料制造者联合会(PRE)和欧洲陶瓷工业协会(CERAME-UNIE)

    PRE(The European Refractories Producers Federation )成立于1953年。目前由代表17个国家的12个行业协会,160家会员公司构成。由4家跨国集团公司担任理事,分别是:凯得力(Calderys)、 巴西镁业(Magnesita), 德国雷法(Refractechnik)和维苏威(Vesuvius)。

 PRE是欧洲陶瓷工业协会(CERAME-UNIE)的成员之一。主要负责制定和修改耐火材料的标准,研究行业环保、安全、环境、用后耐火材料再利用等发展方面的重大问题,并向政府提出建议,为政府相关立法起重要作用。

CERAME-UNIE于1962年在布鲁塞尔成立。 由分布和活动在22个欧洲国家的30多个国家级行业协会组成,理事单位10家。充当包括耐火材料在内的八大陶瓷行业保护伞性的协会。八大陶瓷行业2011 年的总营业额270亿欧元,从业人员22万, 其中耐火材料行业的营业额为46亿欧元。

PRE和CERAME-UNIE对低碳经济下的环境生态友好、产能过程问题、无序竞争问题、行业利益保护、研发与教育、国际会议、国际交流与合作等 高度感兴趣,并积极致力于这些方面的健康和可持续发展。希望与中国耐火材料行业协会和耐材之窗网站加强沟通、交往与互利合作。PRE对中国耐火材料行业协 会提出的加强两会之间交往与合作的四点建议高度重视,将在年度执委会会议上讨论如何响应,形成行动方案。

2. 感悟与思考

本次欧洲三国之行的访问交流,团员们感触、感悟颇多。仁者见仁,智者见智,不一而足。以下为大家形成共识并引发思考的概要。

2.1 企业发展模式

RHI公司、维苏威公司和益瑞石公司在企业发展战略上均把资本运作、并购重组作为做大做强的重要方式,重视在新兴国如巴西、俄罗斯、印度、中国等的 投资和扩大市场份额,并注重资金安全、产品协同和市场协同。目标明确,计划具体,特色优势突出,紧扣时代发展主题,其发展主攻方向和时代发展要求融和了绿 色环保,安全及社会责任。

2.2发展注重效益

对效益有明确目标和预期,综合效益一般利润率可达10%左右,高的达到13%以上。三家企业生产自动化程度高,提高了劳动生产率。在自动化方面不仅 注重单个设备、单个工艺的设备自动化,而且注重整个工序、整个系统的设备自动化和工序控制。在质量把关方面,注重全过程控制,而不是成品抽样检测。

2.3 注重环保、安全和社会责任

在欧洲高度发达国家,环保、安全和社会责任已经形成普遍接受和重视的理念。中国经济发展到目前阶段,对环保、安全和社会责任,各企业也应高度重视,要承担社会责任。这也是与欧洲等国发展合作关系的需要。

2.4 技术创新理念与实力

三家公司都将技术创新作为企业生存和发展的必要条件,非常注重研发投入,RHI和维苏威公司目前的研发投入占总营业额的2%左右。有一支高素质的人 才队伍,技术创新和研发能力强,特色鲜明,财力、物力、人力投入大,拥有该领域的多项发明专利,巩固保持了行业领先地位。在研发创新的做法上,注重与大 学、研究机构以及上下游方的合作,合力攻关,见效快而好。中国耐材企业在当前和今后发展过程中,要加强技术创新和研发的实力。

2.5注重资源占有和产业链延伸

  从产业战略安全角度,注重资源保障,注重产业链延伸。拥有资源可使企业持续发展,同时控制成本,保持企业竟争力。产业链延伸,可提高产品附加值,增加产业协同力。

      中国耐火材料产量大,在国际上有重要地位,已得到国际同行的认同和尊重。但要清醒认识到,我们的行业目前尚是大而不强,多数产品的附加值不高,企业缺乏综 合竞争力,还存在这样和那样的诸多差距。国外发展把中国作为新兴国家,有一套发展战略,特别在资源、市场的占有方面。这对我国耐火材料行业的发展有何正面 和负面的影响,值得我们重视和思考。由于国情和体制的不同,如何学习、借鉴国外先进经验和做法、如何应对复杂形势,如何促进我国耐火材料行业健康可持续发 展,应多家交流、讨论和制定方略。也希望能引起行业各位同仁的思考。


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